ก่อนที่ มินาเสะ ตัวเอกจากภาคแรกจะค้นพบคัมภีร์เป็นเวลา 12 ปีนั้น ต้นกำเนิดของคัมภีร์เวทมนต์แห่งความมืดได้ถูกเปิดเผย คัมภีร์นี้คนแรกที่เป็นเจ้าของคือนักเรียนหญิงชื่อ ทาคาชิโระ ผู้เป็นเจ้าของชมรมเวทมนต์แห่งแรกในโรงเรียน ชมรมนี้ใช้คาถาหื่นสร้างความโปรดปรานและการแก้แค้นให้กับเหล่าเพื่อนนักเรียนในชมรมของเธอ....